华尔街见闻的一又友们全球好，我是刘晨明，迎接来到《A股政策设施论》。
霸凌 拳交上节实质6.3中，咱们讲到了出口见解值得照料，本节咱们将继续深刻，探寻景气成长类钞票的契机。
近期路演中，商场平庸相干的一大焦点即是科创板。畴昔5年内科创板一直保管低点，自从2019年开闸到2024年，科创50指数从1000点降至700多点，5年内下降20%。一是因为当今压力如实较大，二是当年牛市刊行的估值可能过高，上市公司数目较多，门槛没放开，多方要素之下导致科创板发扬较为莫名。
个东谈主觉得科创板的估值是要被建筑的。2024年5月中旬还是运转鼓舞这件事，两个月前大批半导体公司股价发生变化，举例港股的半导体公司之前大多处于0.6-0.7倍PB，涨后八成为0.8倍PB，之后A股又放出半导体关连订单。
综上，基本面还是产生了一些变化，但畴昔的投资立场太局限于现款流分成，不提供任何远期订单，也不谈判企业的发展预期。一朝提供了企业发展预期，我觉得科创板将建筑估值舛错，6-7月的主要β很可能在科创板和半导体......
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