中新经纬2月21日电 (罗琨 实习生 陈卓)上交所官网信息清楚，光大证券正预计打算面向专科投资者公开辟行不升迁200亿元的公司债券，拟分期刊行，这次债券刊行品种为小公募俺去也影院，2025年2月13日姿色情景更新为“已反应”。本次债券召募资金扣除刊行用度后，拟一都用于补充流动资金。

　　该姿色牵头主承销商、受托解决东说念主为兴业证券，联席主承销商为东方证券、招商证券。经赓续资信评估股份有限公司笼统评定，光大证券的主体信用等第为AAA，评级瞻望为踏实，本次债券的信用等第为AAA。

　　召募资金一都用于补没收司流动资金

　　本次公司债券的文告畛域200亿元，主要用于偿还同行拆借资金，振作公司正常谋划盘活，补没收司流动性，无用于新股配售、申购，或用于股票越过养殖品种、可调度公司债券等的来往越过他非坐蓐性支拨(合适关联条件的上市公司回购股份之外)。

　　财务数据清楚，2024年1-6月，光大证券主生意务收入38.79亿元，已毕生意利润15.84亿元。其中，钞票解决业务集群已毕生意利润10.65亿元，孝敬了利润大头。此外，企业融资业务集群已毕生意利润2.19亿元，机构客户业务集群已毕生意利润3.67亿元，投资来往业务集群已毕生意利润3.94亿元，资产解决业务集群已毕生意利润1.78亿元，股权投资业务集群已毕生意利润0.45亿元，其他逝世5.73亿元，分部间对消1.11亿元。

　　从偿债资金开头来看，2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-9月，公司归并报表的生意收入分辨为167.07亿元、107.80亿元、100.31亿元和64.06亿元，包摄于母公司统统者的净利润分辨为34.84亿元、31.89亿元、42.71亿元和19.90亿元。光大证券称，公司的收入畛域和盈利积攒，较猛过程上保证了公司如期偿本付息的能力。此外，公司融资器具丰富，具备填塞的偿债资金开头。

　　在召募说明书的“枢纽事项教唆”中，光大证券提到“浸鑫基金”事件和金通灵事件导致的关联风险。

　　左证召募说明书，2016年，光大浸辉赓续狂风集团股份有限公司全资子公司狂风(天津)投资解决有限公司和上海群畅金融做事有限公司等建造了上海浸鑫投资连络合资企业(有限合资)，并通过建造格外主见载体的花样收购境外MP&Silva Holding S.A.65%的股权，光大浸辉担任浸鑫基金的履行事务合资东说念主。光大成本向优先级有限合资东说念主签署了由光大成本盖印的差额补足(函)，商定优先级有限合资东说念主不可已毕退出时，由光大成本承担相应的差额补足义务。

　　2019年2月25日，浸鑫基金投资期限届满，未能按原预计打算已毕退出，从而使得基金靠近较大风险。波及利益关联方，招商银行股份有限公司、上海华瑞银行股份有限公司、深圳恒祥股权投资基金企业(有限合资)、嘉兴招源涌津股权投资基金合资企业(有限合资)，于2018年10月至2019年5月，分辨向光大成本和光大浸辉提倡诉讼俺去也影院，左证关联诉讼、仲裁的最新阐扬及现在所取得的信息，并谈判关联法律章程的条件，光大证券于2024年6月30日累计说明推敲欠债东说念主民币5.28亿元。

　　光大证券称，固然已提前作念好充分的流动性安排，但该事件仍可能增多潜在的偿债风险。

　　此外，光大证券系金通灵科技集团股份有限公司(下称金通灵)2018年刊行股份购买资产并召募配套资金项主见零丁财务照管人。

抱头摇 裸舞

　　2024年12月16日，光大证券收到南京中院投递的告状状及民事裁定书，叶小明、俞梦现等系数10名当然东说念主投资者对金通灵、华西证券、光大证券等拿告状讼，条件金通灵公司抵偿10名原告投资差额损失、佣金和印花税损失共计约75.64万元，其余被告对金通灵公司的前述抵偿株连承担连带株连。

　　2024年12月30日，中证中小投资者做事中心有限株连公司称给与王澎涛等60名职权东说念主的独特授权，向南京中院苦求看成代表东说念主过问诉讼。经最高手民法院指定统治，南京中院适用独特代表东说念主诉讼才调审理该案。

　　光大证券称，鉴于该案审理适用独特代表东说念主诉讼才调，且尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在不祥情味，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

　　短期债务占比拟高

　　中新经纬激情到，上交场所2024年12月24日出具的《对于光大证券股份有限公司面向专科投资者公开辟行公司债券并上市苦求文献的审核反应看法》中重心激情了光大证券短期债务占比拟高、净利润着落较大的问题。

　　2021年、2022年、2023年末和2024年9月末，光大证券有息欠债余额分辨为963.82亿元、1003.85亿元、1113.87亿元及1062.81亿元，占同时末总欠债的比例分辨为53.39%、51.86%、58.10%和51.98%。适度2024年9月末，光大证券一年内到期的有息欠债余额为836.79亿元，占有息欠债总数的比重为78.73%，刊行东说念主存在最近一期末短期债务占比拟高的情况。

　　召募说明书称，刊行东说念主短期债务占比拟高的原因是卖出回购金融资产款、一年内到期的公司债券和拆入资金占比拟大，占总有息欠债比重分辨为54.61%、7.60%和11.87%。

　　2021年至2023年和2024年1-9月，公司净利润分辨为35.63亿元、32.41亿元、43.01亿元和20.08亿元。2023年度，公司净利润较上年同时增多32.71%，主如若由于转回推敲欠债。2024年1-9月，公司净利润较上年同时减少了54.22%，主如若2023年子公司光大成本签署履行妥协条约转回推敲欠债导致净利润增多，而2024年无此类事项。

　　证明期内，公司扣除相当常性损益后净利润分辨为40.98亿元、29.57亿元、18.95亿元和19.57亿元。

　　光大证券评释称，近三年净利润着落主要系公司手续费及佣金净收入减少所致。2022年度，公司手续费及佣金净收入62亿元，同比减少17亿元，降幅21%，主如若经纪业务及投资银行手续费变动。2023年，公司手续费及佣金净收入49亿元，同比减少13亿元，降幅21%，主如若经纪业务、投资银行及资产解决业务手续费变动。

　　(更多报说念痕迹，请关联本文作家罗琨：luokun@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)

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